家計と将来設計
教育費・老後資金・毎月の支出を、家庭の未来に合わせて整理します。収入があるからこそ迷いやすい「何にどれだけ使い、残し、育てるか」を見える化。ライフプランシートを使って、10年後・20年後のお金の流れを一緒に確認します。
SERVICE
サービス
WHAT WE DO
相談できること
資産形成の始め方
NISAやiDeCoなどの制度を、目的に合わせた手段としてわかりやすく整理します。「どの口座で」「何を」「どのくらい」積み立てるかを、家計の状況と照らし合わせながら考えます。始め方に迷っている方でも、ゼロから一緒に整理できます。
クレジットカード・
ポイント活用
ホテルポイントやマイルも含め、毎月の支出を家族の楽しみにつなげる選び方を考えます。カードの選び方から還元率の考え方、旅行への活用まで、暮らしの質を高める使い方を一緒に考えます。
HOW IT WORKS
相談の流れ
01
お問い合わせ
フォームよりご連絡ください。ご希望の日程・相談内容の概要をお知らせいただきます。
02
事前ヒアリング
簡単なシートをご記入いただきます。家族構成・収入・気になっていることなど、当日の相談をスムーズに進めるための準備です。
03
オンライン相談（60分）
Zoomにてお話しします。現状の確認から始め、お金の優先順位を一緒に整理します。具体的な制度や手段については、ご状況に合わせてご説明します。
04
フォローアップ
相談後に資料をお送りします。継続相談をご希望の場合は、別途ご案内いたします。